涂料发展预测与投资分析报告

 

　　由国家统计局的数据显示，2007年我国涂料市场的区域分布发生了变化。一直占据霸主地位的珠三角地区（广东、广西、福建）发展步伐明显放缓，07年产量增幅仅仅1%，其全国产量的比重也从2006年的31.58%降到2007年的28.25%，下滑趋势非常明显。

 

　　环渤海地区（北京、天津、河北、辽宁、山东）总产量为124.96万吨，2007年涂料产量同比增大达22.2%，高于全国12.9%平均增幅10个百分点，是全国涂料产量增长最快的区域，占全国比重20.92%，同比增长8.2%；长三角地区（上海、江苏、浙江）总产量为224.50万吨，同比增长15.9%，占全国比重为37.59%，同比增长2.7%；其他区域总产量为79.08万吨，同比增长20%，占全国比重13.24%，同比增长6.2%。中部地区的几个省份：河南、湖南、湖北、安徽、江西增幅分别为35%、17.8%、23.1%、19.2%、85.4%，中部地区发展势头强劲，有可能成为我国第四个涂料企业聚集区域。

 

　　从全国的市场情况看，2005-2007年间，国内外很多企业的战略扩张计划，都将重点转移到长三角、环渤海及中西部地区（立邦在成都建厂也是想占据西南市场份额），作为涂料业未来发展的重点区域。由于战略重点的转移，影响了我国涂料企业的分布格局，重点聚集区域明显，同时也反映了我国涂料企业扩张步伐的加快及企业集中度进一步加大。

 

 　　当然我国涂料行业目前仍然存在许多问题：发展还不平衡，运行质量还不高；集约程度仍然不够集中；专业化程度还有待加强；企业技术创新能力不足；缺乏有自主知识产权的技术和产品；法律法规和标准化管理滞后等。

 

　　进入2007年，从其发展来看，今年是涂料业非常不容易的一年，原油涨价、成本上升、玩具召回事件、外资并购、企业人事渠道大调整，这些都对国内涂料企业产生了旷日持久的影响，在这些影响的同时，我国的涂料工业继续保持着稳定的增长，其市场呈现如下几个特点：

 

　　一、是国内外涂料业交流频繁，国内涂企远征海外，随着国内外企业交流的互动，众多国内涂料企业开始走出国门，拓展俄罗斯、东南亚、中亚等市场。

 

　　二、是涂料业市场、施工、检测日趋规范，涂料市场的混乱无序被称为阻碍涂料业发展的最大障碍，为了规范市场，涂料业协会及相关部门、人士积极行动，成立专门机构，研究国外相关标准，制定出一系列与国际接轨，又适合中国国情的标准、规范。

 

　　三、是外商增资扩张显著，外商在中国的投资一向引人关注，然而，综合来看今年外商投资的涂料业及相关项目，项目之多、金额之大，令人咋舌。毋庸置疑，随着这些项目的投产运营，国内涂料及化工原材料行业将面临更大的竞争压力。

 

　　四、是涂料企业积极培养人才，涂料从业人员素质大幅改善，为加快培养企业急需的高技能人才，适应涂料行业技术发展和实际工作的需要，中国涂料工业协会鉴定站确定首批职业技能培训基地，8大基地为全国各地涂料人员提供培训，提升技能。

 

　　五、是涂企并购重组依然频繁，占据了全球涂料业市场产值约53%的市场份额的11家大型涂料企业，而为了保持自身竞争力，更快进入新兴市场，并购重组依然是他们最习惯采取的方式。

 

　　从2003年至2006年上半年我国涂料行业保持了高速发展的势头，产量一直保持了稳定的发展速度，这些是行业集中度的提高，整体经济发展带动的结果。

 

　　2005年根据国家统计局数据显示，2005年我国规模以上的涂料的总产量达到了382.57万吨，同比增长10.42%，其中油漆产量为249.05万吨，同比增长4.40%，建筑涂料产量为133.52万吨，同比增长3.70%。

 

图表 44：2003-2008年1-8月国内涂料产量及同比增速走势图

                                单位：万吨；%

 

 

  　　进入2006-2008年我国的涂料行业继续保持着良好稳定的增长态势，截止到2008年 8月，我国涂料累计产量已达到423.6万吨。

 

图表 45：2003-2006年1-8月我国涂料产量统计

年份	产量/万吨	同比增长/%
2003年	254.52	-
2004年	298.15	17.14%
2005年	404.1	35.54%
2006年	528.9	30.88%
2007年	597.3	12.93%
2008年1-8月	423.6

 

　　从我国涂料市场的需求来看，在了我国建筑涂料需求快速增长的支撑下，我国涂料的表观消费量呈快速的上升起态势。

图表 46：2004-2008年1-8月国内涂料表观消费量及同比增速走势图

 

 

　　2005年我国涂料的表观消费量达到了392.8万吨，同比增长8.6个百分点，进入2006-2008年在下游消费领域继续保持旺盛需求的支撑下，截止到2008年8月，我国涂料的表观消费量达到了450万吨左右，继续保持稳步增长。

 

图表 47：2004-2008年1-8月我国涂料表观消费量统计

年份	表观消费量/万吨	同比增长/%
2004年	361.8	-
2005年	392.8	8.57%
2006年	536.9	36.69%
2007年	602	12.13%
2008年1-8月	450

 

图表 48：2003-2008年1-8月国内涂料主要细分产品比重对比走势图

 

 

　　从我国涂料行业的细分产品来看，我国的涂料主要集中建筑涂料和油漆两种，其中油漆是涂料当中最大的产品，2005年油漆产量为249.1万吨，同比增长14.4%，油漆产量占行业总产量的比例为65.1%，同2004年相比增长了3.12个百分点。建筑涂料的产量为133.5万吨,同比增长3.7%,建筑涂料产量占行业总产量的比例为34.9%,同2004年相比下降3.12%,进入2006年,国家产业政策调控以及房地产行业不利因素影响,建筑涂料在涂料总产量的比例跌势明显,截止到2008年1-8月,建筑涂料的在行业中的产量比例为30.81%,呈下降态势。而对于油漆的依然保持着稳定的增长态势,产量比例为69.19%.

图表 49：2003-2008年1-8月国内涂料细分产品结构比例统计

日期	油漆占涂料产量比例%	建筑涂料占涂料产量比例%
2003年	64.71	35.29
2004年	61.98	38.02
2005年	65.1	34.09
2006年	66.63	33.37
2007年	69.93	30.07
2008年1-8月	69.19	30.81

 

　　从建筑涂料行业的特点来看，近些年来，建筑涂料业发展迅速，加之高科技的应用，新的品种不断地被开发出来，工艺上早已打破以往以滚涂为主的传统工艺，出现了以喷涂为主，滚涂、刷涂、抹涂以及多种做法的复合工艺。从整个行业的发展来看，它显现出以下几种走向特点：

环保化。乳胶漆具有技术先进、工艺简洁、低能耗、低排放、安全无毒的优点，但是常规乳胶漆中还含有2％左右的有机溶剂，对人的身体有一定的影响。乳液聚合技术的进步及壳核技术的发展，将使生产超低VOC乃至零VOC乳胶漆成为可能。

 

　　高档化。丙烯酸类树脂涂料和聚氨酯涂料作为中高档次的建筑涂料，在经济发达国家和地区大量使用，亚太地区近年来经济发展迅速，这两类涂料也占领了主要市场。随着现代高层建筑的兴起，对建筑涂料的耐候性要求越来越高，高耐候性涂料树脂的研究开发成为当今世界，尤其是发达国家涂料研究的活跃领域。目前，最活跃的领域是含氟树脂和有机硅改性树脂的研究。其中，有机硅改性丙烯酸树脂涂料由于其耐候性可以与含氟树脂涂料相媲美，耐污染性优于含氟树脂涂料，成本只有含氟树脂涂料的1/3，将是今后超耐候性涂料的重要方向。

 

　　功能化。随着各种建筑特别是高层建筑的大量出现，功能性建筑涂料越来越受到全社会的重视。尤其是外墙涂料除了对建筑物有保护和装饰作用外，还应有其他功能，如防水防渗、高耐污、防碳化、防霉、杀菌、抗静电、保温隔热、防火阻燃、隔声等功能。

 

　　施工工具、工艺和造型的多样化。涂料专用工具等不再是单一的滚筒和毛刷，无气喷涂机的出现大大提高了施工效率，为了配合应用日益增多的质感涂料，出现了硬胶印花滚筒、海绵拉毛滚筒等专业工具。工艺上也不再只是单一的滚涂和刷涂，出现了以喷涂为主，滚涂、刷涂、抹涂以及多种做法的复合工艺。在造型上不再是单一的平涂，浮雕、拉毛、影印的多种造型将会被越来越多采用。

 

　　建筑涂料是指应用在建筑方面的各种涂料产品，其市场的发展与建筑产业息息相关，近年来城市化的发展给建筑涂料带来了巨大的市场空间，尤其是随着住宅建设的飞速发展，人们对舒适生活环境的追求极大的刺激了各类建筑涂料的推广应用。乳胶漆作为建筑涂料的主力军在大好经济环境的刺激下也有了迅猛的发展。

图表 50：2002-2008年1-8月国内建筑涂料产量及同比增速走势图

 

 

　　2002年以来，我国涂料产业虽然经历三次行业洗牌，并一度走入低谷，但依然是以19.2％的年平均增长率递增，整体市场呈现出前所未有的繁荣。在2003年高增长的基础上， 2007年我国涂料产业继续保持高产势头，全年规模以上企业共计产量达 585.15万吨，较2006年提高20.6%，其中建筑涂料产量共计155.37万吨，增长率超过涂料产业，为20.2%。建筑涂料作为涂料产业的支柱产品，其市场发展一直备受瞩目，近年来其在涂料产业中所占比例也逐步增加，2007年，国内建筑涂料产量占涂料总产量的比例提高到34%以上，达到近 180万吨，进入08年，行业的产量继续保持着稳定的增长，截止到8月底，累计生产130.5万吨，同比增速在7.92%左右。

 

图表 51：2002-2008年1-8月国内建筑涂料产量统计表

日期	产量（吨）	同比增速%
2002年1-12月	653,166.50	17.09%
2003年1-12月	772,947.00	18.34%
2004年1-12月	1,133,537.94	46.65%
2005年1-12月	1,335,142.49	17.79%
2006年1-12月	1,554,395.47	16.42%
2007年1-12月	1,795,623.40	15.52%
2008年1-8月	1,305,074.69	7.92%

　　从企业来看，全国建筑涂料生产企业众多，分布也比较广泛，但由于技术和资金等方面的原因，主要分布在珠江地区、长三角地区和环渤海地区三大区。但整体来说我国建筑涂料企业具有规模便小，市场占有率不高的特点，我国建筑涂料生产企业我国现有涂料企业达8000多家，其中有一半以上生产建筑涂料，而拥有规模以上的建筑涂料生产企业仅200多家。2007年产量在5000吨以上的企业有38家，达1万吨以上的企业只有24家，产量在5000吨以下的3000多家企业平均年产不足1000吨，行业中占统治地位的立邦，多乐士的市场占有率加起来也不及30%。

图表 52：2007年国内建筑涂料企业结构比重分布图

    单位：家，%

 

 

　　从其今后十年建筑涂料（乳胶漆）的市场预测来看，随着国民经济的快速发展，每年新建房屋建筑竣工面积持续增长，房屋的涂料涂饰率在不断提高，同时随着人民生活水平的提高，房屋维修和重新装饰的频率在加快，乳胶漆市场依然会保持旺盛的需求，据预测，在未来十年间，中国乳胶漆市场销量将从2007年的96亿元可望2017年达到约400亿元。从2007年到2010年，平均增速接近20%,2010年之后，增速放缓，也将以高于13%的速度增长。